太平洋：赐与恒久物流增握评级

太平洋证券股份有限公司程志峰近期对恒久物流进行谈判并发布了谈判论说《恒久物流，24年Q3点评，探索智能转念，促进物流降本增效》，本论说对恒久物流给出增握评级，现时股价为8.78元。

　　恒久物流(603569)　　事件　　近期，恒久物流清晰2024年Q3季报。前三季度收入为29.1亿元，同比增长+1.79%；归母净利0.61亿元，同比下落-31.89%；归母扣非净利润0.65亿元，同比下落-28.3%；扣非后的归母净利0.65亿，同比下落-28.30%。毛利率11.48%，同比上一年擢升0.31pct。收尾论说期末公司应收账款12.69亿，货币资金5.51亿，钞票欠债率47.78%。前三季度，计算性现款流净额为1.68亿元，基本每股收益0.11元，加权平均净钞票收益率2.07%。　　点评　　公司是一家勤勉于为汽车行业提供轮廓物流惩处有计算的当代职业企业，处于汽车物流行业向上地位。公司下设整车事迹部、国外事迹部、新动力事迹部三伟业务板块。　　其中，整车事迹部，定位第三方整车物流整合职业商，是公司早期起家的中枢业务。国外事迹部，正经汽车收支口国外物流业务，近期公司新购入的6200车的“久洋隆”轮，已在8月9日举行了首航典礼，此举有望在Q4季度和来岁给公司带来功绩增量。新动力事迹板块方面，公司与握股51%的子公司广东迪度偏激首创东谈主，签署补充契约。以2024、2025和年看凯旋绩得意期，在此期间计算公司每年经审计的归并报表口径下扣除非赓续性损益后的净利润应别离不低于2000万元、3010万元和3010万元，此举有望自由该子板块的功绩预期。　　投资评级　　天然公司属于传统行业，但积极使用科技化本领镌汰物流资本。本年1月，公司与商用车自动驾驶头部企业干线科技完毕计谋合营，最近又与弘运来科技公司开展研发，探索智能转念。这些合营王人是但愿基于驾驶数据，给出最优算法，降本增效，完毕公司物流的转型升级。咱们连续赐与“增握”评级。　　风险教唆　　汽车出海货量下滑过快，滚装船海运价剧烈波动，国内车市颐养等。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据打算，浙商证券李丹谈判员团队对该股谈判较为真切，近三年瞻望准确度均值为71.36%，其瞻望2024年度包摄净利润为盈利2亿，把柄现价换算的瞻望PE为25.33。

最新盈利瞻望明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增握评级2家。

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