开源证券：给以中国电建买入评级

开源证券股份有限公司王人东,胡耀文,杜致遐迩期对中国电建进行参谋并发布了参谋理会《公司信息更新理会：交易收入同比微增，境外业务增长明显》，本理会对中国电建给出买入评级，现时股价为5.6元。

　　中国电建(601669)　　交易收入同比微增，境外业务增长明显，守护“买入”评级　　中国电建发布2024三季报，2024年1-9月完了交易收入小幅增长，归母净利润略有下滑，三季度单季度营收保执正增长，毛利率水平小幅晋升。公司筑牢传统业务基建工程上风的同期，围绕新动力电力打造第二成长弧线，咱们守护盈利预测，预测公司2024-2026年归母净利润分别为148.9/161.7/180.2亿元，EPS分别为0.86/0.94/1.05元，现时股价对应PE分别为6.5/5.9/5.3倍，守护“买入”评级。　　交易收入同比微增，毛利率水平有所晋升　　2024年1-9月公司完了交易收入4256.69亿元，同比增长1.20%，完了归母净利润88.06亿元，同比下跌7.21%，完了扣非归母净利润79.16亿元，同比下跌14.41%。公司三季度单季度完了交易收入1407.47亿元，同比增长1.01%，完了归母净利润24.68亿元，同比下跌9.00%，完了扣非归母净利润16.83亿元，同比下跌36.47%。公司前三季度完了销售毛利率12.42%，同比+0.12pct，销售净利率2.78%，同比-0.14pct。扫尾2024年三季度末，公司财富欠债率79.03%，职权乘数4.77，有息欠债率40.43%，流动比率0.90，速动比率0.87，现款比率0.18，举座债务结构保执相对褂讪。　　新缔结单规模褂讪增长，境外业务增长明显　　2024年1-9月，公司新缔结单条约共计6950个，新签条约总和8611.23亿元，同比增长5.42%。分业务类别看，公司动力电力类、水资源与环境类、城市建树与基础圭臬类、其他类订单数量分别为4058、1024、1112、756个，订单金额分别为5183.90亿元、1119.74亿元、1985.05亿元、322.54亿元，同比分别+19.68%、-10.07%、-17.16%、+64.99%，动力电力干系业务订单金额增长显耀。按区域折柳看，境内条约金额达6851.21亿元，同比增长3.13%，境外业务条约金额达1760.03亿元，同比增长15.42%。　　风险领导：电力投资与运交易务不足预期、新缔结单增长不足预期、宏不雅经济下行风险。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据盘算，国盛证券廖文强参谋员团队对该股参谋较为真切，近三年预测准确度均值高达98.76%，其预测2024年度包摄净利润为盈利146.31亿，笔据现价换算的预测PE为6.56。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增执评级3家；往时90天内机构主义均价为7.49。

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