三变科技: 召募诠释书本色摘要

（原标题：召募诠释书）

三变科技股份有限公司（浙江省台州市三门县西区大路 369号）2024年向特定对象刊行 A股股票召募诠释书（汇报稿）

1、本次刊行有关事项业经公司第七届董事会第六次会议和 2024年第一次临时推动大会审议通过。笔据《公王法》《证券法》以及《上市公司证券刊行注册处分目的》等有关法律、法例和挨次性文献的端正，本次刊行尚需通过深圳证券往复所审核及中国证监会注册。

2、本次向特定对象刊行股票的订价基准日为第七届董事会第六次会议决议公告日，刊行价钱为 6.24元/股，刊行价钱不低于订价基准日前 20个往复日股票往复均价的 80%和本次刊行前公司最近一期经审计的包摄于母公司日常股推动的每股净财富孰高者。

3、本次向特定对象刊行股票的数目不跳动刊行前股本总数的 30%，即不跳动 32,051,282股（含本数）。

4、本次向特定对象刊行股票的刊行对象为公司控股推动三变集团，刊行对象以现款神志全额认购。

5、本次刊行完成后，三变集团认购的本次刊行的股票自觉行抑遏之日起 18个月内不得转让。

6、本次向特定对象刊行股票的召募资金总数不跳动 20,000.00万元（含），扣除刊行用度后的净额将一齐用于补充流动资金。

7、与本次刊行有关的风险要素请参见本召募诠释书“第五节与本次刊行有关的风险要素”。其中，相配领导投资者应详确以下风险： （1）宏不雅经济下行风险 （2）原材料价钱波动的风险 （3）营运资金困难风险 （4）应收账款坏账风险 （5）公司房屋配置物及地盘使用权典质风险 （6）本次向特定对象刊行股票的审批风险

本次刊行决议及有关事项尚需深交所审核通过及中国证监会开心注册后方可奉行。本次刊行及有关事项能否通过上述审核或批准存在不细目性，公司就上述事项通过审核或批准的技巧也存在不细目性。因此，本次刊行存在无法取得批准的风险。