三变科技: 刊行保荐书内容概要

（原标题：刊行保荐书）

浙商证券股份有限公司对于三变科技股份有限公司2024年度向特定对象刊行 A股股票之刊行保荐书

保荐机构（主承销商） 二〇二四年十一月

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）过火保荐代表东说念主已阐明《公王法》、《证券法》、《保荐措置方针》、《注册措置方针》等法律律例和中国证监会及深圳证券来往所的筹议章程，出具刊行保荐书，并保证所出具文献信得过、准确、竣工。

一、本次证券刊行基本情况 （一）保荐代表东说念主基本情况 浙商证券授权沈琳和蒋舟担任本次刊行的保荐代表东说念主，具体隆重刊行东说念主本次证券刊行上市的守法保举及执续督导等保荐使命。

（二）技俩协办东说念主过火他技俩构成员 技俩协办东说念主为付仕忠，技俩组其他成员包括：毛潇颖、卢炳辉、丁逸峰、汪昊、柳羽灿、沈稼鑫、苏有杰、章宇清。

（三）刊行东说念主基本情况 - 汉文称号：三变科技股份有限公司 - 英文称号：San Bian Science & Technology Co., Ltd. - 法定代表东说念主：谢伟世 - 注册地址：浙江省台州市三门县西区正途 369号 - 开发时辰：2001-12-29 - 上市时辰：2007-02-08 - 注册成本：262,080,000元 - 筹议电话：0576-89319298 - 传真：0576-89319295 - 缱绻领域：电力行业高效节能时候研发；变压器、整流器和电感器制造；输配电及限度开拓制造等。

2、本次刊行前刊行东说念主前十名鼓动执股情况 顺序 2024年 9月 30日，刊行东说念主前十大鼓动执股情况如下： 1. 浙江三变集团有限公司，执股比例 14.77%，执股数目 38,702,210股 2. 中国工商银行股份有限公司-国泰估值上风搀和型证券投资基金（LOF），执股比例 2.36%，执股数目 6,176,990股 3. 王令北，执股比例 1.95%，执股数目 5,099,200股 4. 蔡科明，执股比例 1.69%，执股数目 4,425,000股 5. 朱峰，执股比例 0.98%，执股数目 2,557,119股 6. 王晶晶，执股比例 0.80%，执股数目 2,101,427股 7. 程龙兵，执股比例 0.63%，执股数目 1,650,000股 8. 高盛公司有限累赘公司，执股比例 0.63%，执股数目 1,645,982股 9. 吴辉，执股比例 0.56%，执股数目 1,458,000股 10. 祥瑞信赖有限累赘公司-祥瑞金钱＊彤源 7号围聚资金信赖，执股比例 0.49%，执股数目 1,282,600股 共计 24.86%，执股数目 65,098,528股

3、主要财务数据及财务地点 （1）并吞财务报表主要财务数据 - 2024年 9月 30日资产共计 215,586.51万元，欠债共计 154,694.20万元，系数者职权共计 60,892.32万元 - 2024年 1-9月生意收入 149,063.04万元，生意利润 7,943.73万元，利润总和 7,937.20万元，包摄于母公司系数者的净利润 7,848.90万元

（2）主要财务地点 - 2024年 1-9月资产欠债率 71.81%，流动比率 1.31，速动比率 0.77，利息保险倍数 4.21 - 2024年 1-9月加权平均净资产收益率 13.55%，基本每股收益 0.30元

二、保荐机构承诺事项 本保荐机构承诺：本保荐机构已按照法律、行政律例和中国证监会及深交所的关连章程，对刊行东说念主过火控股鼓动、实质限度东说念主进行了守法访问、审慎核查，甘愿保举刊行东说念主证券刊行上市，并据此出具本刊行保荐书。

三、保荐机构对刊行东说念主本次证券刊行的保举主张 （一）本次证券刊行的有缱绻才略 2024年 2月 29日，刊行东说念主召开第七届董事会第六次会议，审议通过了关连议案。2024年 3月 18日，刊行东说念主召开 2024年第一次临时鼓动大会，会议审议通过了上述关连议案。

（二）保荐东说念主对于合适国度产业策略和板块定位的核查情况 刊行东说念主所处行业合适国度产业策略要求，不属于限制类、淘汰类产业，不存在需要获得主宰部门主张的情形。本次召募资金沿途用于“补充流动资金”，不触及技俩投资。

四、保荐机构对刊行东说念主发展出路的评价 本保荐机构觉得，刊行东说念主所处行业发展出路广阔，主要产物的阛阓需求增长较快；刊行东说念主里面措置和缱绻运作范例，研发、分娩和销售体系较为完善；本次刊行召募资金拟沿途用于补没收司流动资金，合适国度产业策略，本次刊行有助于升迁刊行东说念主的抗风险身手，进一步促进刊行东说念主执续、健康发展。

五、保荐机构对本次证券刊行的保举论断 保荐机构觉得：三变科技股份有限公司本次向特定对象刊行股票合适《公王法》《证券法》等法律律例筹议章程，三变科技股份有限公司本次向特定对象刊行股票具备在深圳证券来往所上市要求。浙商证券甘愿保荐三变科技股份有限公司本次向特定对象刊行股票并在深圳证券来往所上市来往。