太平洋：予以长盈精密买入评级

太平洋证券股份有限公司张世杰,李珏晗,罗平近期对长盈精密进行筹办并发布了筹办讲授《“双撑持政策”继续杀青，盈利智力优化》，本讲授对长盈精密给出买入评级，刻下股价为15.27元。

　　长盈精密(300115)　　事件：公司发布2024年中报，2024H1公司实现营收76.92亿元，同比增长30.15%，实现包摄于上市公司股东的净利润4.33亿元，同比增长428.74%，营收及归母净利润均较昨年同期大幅增长　　卑劣需求继续复苏，订单加多带动公司功绩权贵晋升。2024H1，挥霍电子领域继续复苏，智高手机出货量邻接三个季度肃穆攀升，同期，大客户的札记本电脑家具规复性增长。公司挥霍电子业求实现交易收入52.25亿元，较昨年同期增长24.08%。在新动力领域，国内新动力汽车的产销量在2024年上半年增蛇矛金，公司新动力业求实现交易收入21.44亿元，较昨年同期增长54.91%。订单量的权贵攀升有用推动了公司产能诳骗率的提高，毛利率水平得以稳步回升，公司2024H1实现毛利率17.96%，同比晋升0.04pcts。　　稳步股东分娩成果，运营本钱从容裁汰。公司永恒悉力于稳步股东规模的自动化和数字化校正程度，以此晋升分娩成果，裁汰运营本钱，从而巩固商场竞争力。2024H1，公司共发生销售用度，责罚用度研发用度估计10.39亿元，占比交易收入13.51%，较昨年同期下落3.81pcts。　　行业景气度继续攀升，看好公司历久逍遥发展。公司卑劣主要触及挥霍电子、新动力行业。短期来看，2024H2挥霍电子行业的复苏和立异趋势还将受到折叠屏、AI等新技能应用的推动。末端家具将过问销售旺季，跟着各大厂商新家具加速探索落地，以及挥霍品以旧换新政策的维持，挥霍电子行业将络续保持增长势头，尤其是PC和手机商场。历久来看，公司积极把合手东谈主形机器东谈主行业展现出的权贵的发展势头，加速了东谈主形机器东谈主精密零组件的布局及业务拓展，过问了大家两大头部东谈主形机器东谈主中枢零部件的供应链。2024年6月，公司投资建立了全资子公司深圳市长盈机器东谈主有限公司，主交易务为智能机器东谈主过火精密零组件的研发、分娩与销售。　　投资提议：公司手脚技能实力与商场较为跨越的精密制造公司，看好公司由精密制造向智能制造意见发展。咱们瞻望公司2024-26年实现营收170.60、200.97、236.88亿元，实现归母净利润7.68、8.60、9.72亿元，对应PE26.49、23.67、20.93，初度秘籍，予以“买入”评级。　　风险教唆：卑劣需求不足预期风险；行业景气度下落风险；大客户风险

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据估计，东北证券李玖筹办员团队对该股筹办较为深远，近三年预测准确度均值为74.68%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.51亿，把柄现价换算的预测PE为33.11。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；以前90天内机构指标均价为15.0。

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