交银国际：看守金山软件“买入”评级 绸缪价上调至33港元

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　　交银国际发布商榷论说称，基于金山软件（03888）游戏业务利润扩展及金山云（03896）估值进步，将金山软件绸缪价从30港元上调10%至33港元，看守“买入”评级。

　　该行瞻望，金山软件2024年全年游戏收入同比增30%，第四季度运营或按季削弱。2025年新游储备5款，其中3款已获版号，瞻望新游对消老游戏高基数影响。WPS 2025年或加大国外执行布局。

　　论说指，金山软件第三季度功绩超预期，总收入同比增42%至29.2亿元东说念主民币（下同），主要因游戏收入增长超预期，转念后运牟利润同比增168%至12亿元。游戏偏抓他业务收入同比增长78%，WPS同比增10%，较第二季度加快，其中个东说念主订阅看守持重增长，B 端SaaS转型影响冉冉削弱。

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包袱剪辑：史丽君